Çok şubeli işletmede CRM verisi nasıl paylaşılmalı?

Bir müşteri farklı şubelerden hizmet alabilir. Her şubenin ayrı dosya açması geçmişi böler; herkesin bütün verilere erişmesi ise gereksiz geniş yetki yaratabilir.

Ortak alanları tanımlayın

Müşteri kimliği ortak, görüşme notları veya fiyat yetkileri şubeye bağlı olabilir. Hangi bilginin neden paylaşılacağı belirlenmelidir. Merkez yöneticinin rapor ihtiyacıyla şube çalışanının günlük ihtiyacı aynı değildir.

Müşteri başka şubeye geçtiğinde dosyanın sahibi ve takip sorumlusu değişebilir. Geçmiş işlemlerin şube ilişkisi kaybolmamalıdır.

Sınır durumunu deneyin

Bir çalışan iki şubede görevliyse, geçici destek veriyorsa veya işten ayrılıyorsa erişimi nasıl değişecek? Bunları başlangıçta konuşun. Çok şubeli CRM başarısı, bütün kayıtları tek ekranda göstermekten önce ortak çalışma ile yetki sınırını doğru kurmaya bağlıdır.