CRM raporunda satış tutarı neden tek başına yeterli değil?

Bir ayın yüksek satış tutarı iyi görünebilir; ancak uzun süredir bekleyen birkaç büyük işten kaynaklanabilir. Yeni talep akışındaki düşüş yalnızca toplam tutara bakınca fark edilmeyebilir.

Aynı dönemin farklı aşamaları

Yeni talep, uygun fırsat, gönderilen teklif ve sonuçlanan iş ayrı izlenmelidir. Aynı ay gelen bütün taleplerin o ay kapanacağı varsayılmamalıdır. Benzer başlangıç dönemlerine sahip fırsatları karşılaştırmak daha açıklayıcı olabilir.

Satış tutarıyla tahsilatı da karıştırmayın. İptaller ve kapsam değişiklikleri rapor tanımına göre tutarlı ele alınmalıdır.

Rapor bir karar doğursun

Teklif aşamasında birikme varsa fiyat, kapsam veya takip süreci incelenebilir. Az uygun talep geliyorsa pazarlama kanalları değerlendirilir. CRM raporunun başarısı grafik sayısında değil, bir sonraki eylemi seçmeye yardımcı olmasındadır.