Müşteri portalında hangi belgeler gösterilmeli?

Müşteri portalı bütün şirket dosyalarının paylaşıldığı klasör değildir. Müşterinin kendi işini takip etmek için gereken belgeleri doğru sürümle sunmalıdır.

Belgeyi işleme bağlayın

Teklif ilgili projeye, teslim belgesi ilgili siparişe, servis raporu ilgili cihaza bağlanabilir. Yalnızca tarih sıralı dosya listesi büyüdükçe arama zorlaşır. Belgenin açıklaması ve sürümü görünür olsun.

İç maliyet tablosu veya çalışan notu yanlışlıkla müşteri dosyasıyla birlikte paylaşılmamalıdır. Yayınlanabilir belge türlerini ve onay sorumlusunu belirleyin.

Bağlantı güvenliğini kontrol edin

Müşteri oturum açtıktan sonra yalnızca kendi belgelerine erişebilmelidir. Tahmin edilebilir dosya adresi veya paylaşılan bağlantı bu sınırı aşmamalıdır. Portal tesliminde iki farklı müşteri hesabıyla belge erişimini test etmek, dosya yükleme ekranını denemek kadar önemlidir.