Teklif versiyonları CRM içinde nasıl saklanmalı?

“Teklif-son-yeni-3.pdf” dosyalarıyla yönetilen görüşmelerde müşterinin hangi sürümü kabul ettiği belirsizleşebilir. Teklif değiştiğinde eski içeriğin üzerine yazmak yerine sürüm geçmişi tutulmalıdır.

Değişen alanları görünür yapın

Her sürümde kapsam, tutar, geçerlilik ve gönderim tarihi belli olsun. Son sürümün hazırlanmış olması, müşteriye gönderildiği anlamına gelmez. Hazırlandı, gönderildi ve kabul edildi durumlarını ayırın.

Bir revizyonda modül çıkarılıp fiyat düşürüldüyse yalnızca yeni tutarı kaydetmek eksiktir. Sonradan teslim kapsamı konuşulduğunda değişiklik anlaşılmalıdır.

Kabul edilen sürümü kilitleyin

İşe başlanırken esas alınan teklif sürümü proje kaydıyla ilişkilendirilsin. Sonraki talepler ayrı değişiklik olarak izlenebilir. CRM seçerken yalnızca PDF üretmeyi değil, üç revizyonlu bir görüşmede geçmişi doğru okuyabilmeyi de deneyin.